Trendy ve vývoji trhu úvěrů pro malé podniky. Úvěry malým a středním podnikům: tuzemské trendy

Mikrofinancování je jednou z účinných metod rozvoje malých podniků. Jedná se o finanční odvětví zaměřené na poskytování různých finančních služeb fyzickým osobám, které z toho či onoho důvodu nemohou využívat klasické bankovní služby, například začínajícím podnikatelům, kterým chybí prostředky na běžnou činnost.

Tito. všechno jde o peníze. Prvním problémem pro začínajícího podnikatele je počáteční (startovací) kapitál. Pokud se tento problém vyřeší, nastává druhý problém – další rozvoj podnikání, který je bez dostupného systému půjček těžko řešitelný a počáteční kapitál nebude stačit.

Proto se v činnosti Vládní komise pro rozvoj malého a středního podnikání objevil úkol rozvíjet mikrofinanční instituci. Rozvoj mikrofinancování je navíc součástí balíčku protikrizových opatření Spolkového programu na podporu malého a středního podnikání.

Mikrofinanční činnost je činnost organizací vytvořených za účelem poskytování přístupu malým a středním podnikům a infrastrukturních organizací pro podporu malého a středního podnikání k finančním zdrojům poskytováním úvěrů (úvěrů) malým a středním podnikům.

Ve své podstatě je tato činnost zaměřena na mikroúvěrové podnikatele. Klíčovým rysem činnosti těchto organizací je malý objem vydávaných finančních prostředků, pokrývajících drobné výdaje podnikatelů. Hlavní složkou mikrofinancování jsou tedy mikroúvěry a u nás, kde se trh mikrofinancí teprve začal rozvíjet, jsou tyto pojmy téměř totožné.

Problém mikrofinancování v dnešní ruské ekonomice nabyl specifického významu a je třeba jej považovat nejen za nejdůležitější nástroj pro řešení problémů středních a malých podniků a podporu podnikání, ale také za nástroj protikrizové politiky. .

Mikrofinance řeší dva důležité problémy: za prvé pomáhá rozvoji malých podniků, učí podnikatele pracovat s vypůjčenými prostředky a budovat úvěrovou historii; za druhé pomáhá překonat chudobu a nezaměstnanost.

Podle ministerstva financí je v současné době v Rusku asi 450 organizací, které svou organizační a právní formou a typem činnosti mohou odpovídat charakteristikám mikrofinančních organizací.

Alternativní činnosti k bankovním půjčkám jsou regulovány zákonem „O mikrofinančních činnostech a mikrofinančních organizacích“. Regulátorem na trhu mikrofinančních půjček je Ministerstvo financí.

V současnosti se zavádí mnoho různých programů mikrofinancování. Vyvíjejí a klientům je nabízejí nejen banky, ale i specializované úvěrové organizace zabývající se financováním malých a středních podniků. Poskytují mikrofinancování malým podnikům a fondům na podporu podnikání. Mohou být státní i nestátní. Jejich hlavní službou je ale poskytování mikropůjček.

Mikroúvěr je tedy druh úvěru poskytovaného malým podnikům za určitých podmínek.

Podle Ruského mikrofinančního centra se objem úvěrů na ruském trhu mikrofinančních služeb odhaduje na 26–27 miliard rublů, z čehož 54 % tvoří úvěry na rozvoj podnikání, 35 % na potřeby spotřebitelů. Průměrná výše půjčky je 100-150 tisíc rublů. Maximální mikropůjčka - 1 milion rublů. Navíc 80 % úvěrů je vydáno na dobu do 1 roku.

Ekonomická situace v Adygeji je znatelně odlišná od toho, co se děje v ostatních subjektech federace. Republika svého času nešla cestou některých regionů, včetně velkých měst, která se poté, co si vzala velké půjčky na rozvoj, ocitla jako rukojmí krize.

V tomto ohledu se vedení Adygeje podařilo zabránit negativnímu scénáři vývoje hospodářského života republiky. Při absenci externích dluhů si vystačí se zdroji, které má. A nejúčinnějším protikrizovým opatřením se ukázalo zaměření na malé podniky.

Balíček protikrizových opatření na federální úrovni poskytuje podporu malým a středním podnikům ve třech oblastech. Právě ony se staly v republice prioritou. V prvé řadě jde o navýšení objemu mikropůjček za mírnou úrokovou sazbu, zlepšení práce zřízeného garančního fondu a také dotování úrokových sazeb z úvěrů.

Za účelem zlepšení mechanismu poskytování finanční podpory malým a středním podnikům byl schválen Mikroúvěrový program pro malé a střední podniky Adygejské republiky.

Podle RA Small Business Development Agency byly na realizaci programu v roce 2010 převedeny finanční prostředky ve výši 45 000 tisíc rublů. počítaje v to:

9 000 tisíc rublů. – dotace z republikového rozpočtu Adygejské republiky;

36 000 tisíc rublů. – dotace z federálního rozpočtu Ruské federace.

V roce 2010 se uskutečnilo 68 jednání úvěrové komise RA Small Business Development Agency, na kterých bylo posouzeno 256 žádostí o úvěr od malých podniků, kladně bylo rozhodnuto o 228 žádostech v celkové výši 54 630,0 tisíc rublů. Kladné rozhodnutí o 28 žádostech bylo zamítnuto nebo odloženo. Hlavní důvody odmítnutí:

Žádosti nesplňují výběrová kritéria pro potenciální dlužníky;

Absence nebo nedostatek zajištění;

Nesoulad úvěrových cílů s cíli prioritních oblastí vládní podpory;

Přítomnost druhů činností, které nesplňují podmínky pro poskytování státní podpory, definované federálním zákonem-209 „O rozvoji malého a středního podnikání v Ruské federaci“;

Poskytnutí neúplného balíku dokumentů;

Poskytování nepravdivých informací.

Po analýze schválených žádostí o úvěr v tabulkách 1 - 3 můžeme dojít k závěru, že celkem 80 % úvěrů bylo poskytnuto ve městech Maikop, Maikop a Giaginsky v oblastech jako obchod a zemědělství (tabulky 1 - 2). Většina podniků v Adygea působících v sektoru obchodu jsou podniky s maximálně 15 zaměstnanci. Více než 97 % úvěrů bylo přijato na doplnění provozního kapitálu (tabulka 3).

Tabulka 1. – Rozdělení dlužníků podle krajů a městAdygejská republika

Tabulka 2. – Rozdělení dlužníků podle oblastíčinnosti

Tabulka 3. – Rozdělení dlužníků podle účelu půjčování

Uživateli finanční podpory v rámci „Mikroúvěrového programu pro malé a střední podniky Adygejské republiky“ je k 1. 1. 2011 393 malých a středních podniků, z toho 92 malých a středních podniků se zabývají výrobou zemědělských produktů. Mezi dlužníky je 53 rolnických farem.

Protikrizový program poskytuje zvýhodněné krátkodobé mikroúvěry začínajícím a rozvíjejícím podnikatelům. Právě tato kategorie podnikatelů je krizí nejzranitelnější, protože nemají zajištěný základ, úvěrovou historii a fungující běžný účet. Za těchto podmínek banky přestávají půjčovat malým podnikům. V Adygea byla maximální výše mikropůjčky na provozní kapitál zvýšena z 300 na 500 tisíc rublů. Byla také stanovena částka mikropůjčky na výrobu komodit a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – jeden milion rublů při 16 % ročně.

Mnoho podnikatelů se při sestavování podnikatelského plánu na nový kalendářní rok často zajímá o to, jaké budou úvěry pro drobné podnikatele v roce 2017, zda mají počítat s podporou státu nebo je lepší přilákat jiné zdroje financování.

Vzhledem ke složité politické situaci a také obrovskému množství nevyřešených makroekonomických problémů na státní úrovni pesimističtí analytici tvrdí, že by malé podniky neměly v blízké budoucnosti doufat ve seriózní vládní podporu nebo loajální přístup představitelů bankovního kapitálu. Ale s takovým přístupem k vyhlídkám na rozvoj vašeho podnikání nemusíte vůbec registrovat jednotlivého podnikatele nebo LLC, ale jednoduše získat práci ve své specializaci a dát svou sílu, inteligenci, znalosti a talent za haléře podnikavějším občanům.

Předložený článek bude zajímat především ty čtenáře, kteří již podnikají nebo plánují v blízké budoucnosti založit vlastní společnost. Kromě toho budou tyto informace užitečné pro studenty a učitele ekonomických vzdělávacích institucí, stejně jako pro analytiky pracující tímto směrem.

Úvěry malým podnikům v roce 2017 – státní podpora

I přes složitou ekonomickou situaci vláda a centrální banka plánují letos pracovat a zaměřit se na podporu a rozvoj malého a středního podnikání. Vládní představitelé a hlavní finanční regulátor Ruské federace společným úsilím slibují organizovat poskytování úvěrových prostředků pro podnikatelské subjekty s minimálními ročními sazbami od 6,5 do 11 procent. Čas ukáže, do jaké míry budou ekonomické sliby odpovídat realitě.

V letošním roce se navíc plánuje spuštění mechanismu geomarketingového navigátoru. Hlavním účelem tohoto systému je poskytnout podnikatelům informace o aktuální situaci v segmentu trhu, o který se zajímají, a to v kterémkoli regionu republiky. Pokud se tato myšlenka plně osvědčí, začínající komerční subjekty budou moci výrazně snížit náklady na organizaci vlastního podnikání.

Pokud provedete důkladnou studii všech existujících možností podpory malých podniků, které stát poskytuje, můžete vyzdvihnout následující důležité oblasti:

Spolkové programy pro začínající podnikatele, ale i zástupce podniků zabývajících se výrobou, ekoturistikou nebo rozvojem lidového umění.

Poskytování pomoci malým podnikům poskytováním pozemků (zejména pro pěstování zemědělských plodin bez použití chemikálií a GMO), školení, konzultace k právní, finanční a daňové problematice.

Podpora podnikání, která je vyjádřena v poskytování majetku nezbytného pro chod firmy (nemovitosti, zařízení, stroje, sklady).

Poskytování státní dotace.

Pokud úspěšná realizace vašeho komerčního projektu nevyžaduje miliony, můžete získat právní pomoc od státu prostřednictvím Ústředí zaměstnanosti. K tomu je třeba dát výpověď v zaměstnání (všechno musí být legální), zaregistrovat se na ÚP, přijít se slibným komerčním nápadem, vypracovat podrobný podnikatelský záměr a podat žádost o účast v výběrovém řízení ÚP . Pokud je vše v pořádku, dostanete potřebné množství peněz, ale budou vyžadovat zprávy o oblastech použití těchto prostředků.

Pokud žádná z uvedených možností není pro vaše podnikání vhodná, zkuste získat zvýhodněný úvěr od státu nebo najít alternativní zdroje financování svých komerčních projektů.

Vezměte prosím na vědomí, že půjčka pro malé firmy v roce 2017 od státu má velmi atraktivní úrokové sazby (až 6 %), ale tyto peníze mohou získat pouze některé kategorie podnikatelů:

výrobci ropných a plynových zařízení;

ti, kteří vyrábějí produkty, které byly dříve dováženy ze států, Evropy a dalších zemí;

exportéři, kteří nepřímo ovlivňují velikost devizových rezerv země;

podnikatelské subjekty podílející se na vývoji inovativních výrobních metod.

Pokud vaše činnost spadá do kategorie prioritních sektorů ekonomiky, máte reálnou šanci získat úvěr za zvýhodněných podmínek. K tomu je třeba obrátit se s příslušnou žádostí na peněžní ústav, který je partnerem státního fondu (je to právě tento orgán, který rozhoduje o poskytnutí zvýhodněného úvěru). Další fáze je spojena s kontrolou činnosti dlužníka za účelem objektivního posouzení jeho finanční situace. Pokud budou zástupci fondu se vším spokojeni, dostanete onen dlouho očekávaný úvěr.

Existuje alternativní možnost získat finanční pomoc od státu. K tomu je třeba se obrátit na obecní nebo krajský fond s žádostí o půjčku za zvýhodněných podmínek. Tyto vládní agentury obvykle vydávají malé krátkodobé půjčky.

Je lepší použít tyto peníze na realizaci komerčních projektů, které vám umožní dosáhnout zisku v krátkém časovém období. Zabýváte se například výrobou dlažebních desek a máte velkou zakázku od společnosti, která vytváří obrovský řetězec supermarketů. Potenciální zákazník plánuje vydláždit oblast u svých obchodů dlažebními deskami, aby všechny supermarkety vypadaly úplně stejně.

Zástupci této společnosti jsou připraveni nakoupit velké množství těchto produktů každé dva měsíce (po zakoupení zkušební šarže), ale nemáte dostatek provozního kapitálu k plnému uspokojení požadavků zákazníka. V takových situacích je ideální variantou řešení tohoto problému krátkodobá půjčka za zvýhodněných podmínek. Je vám poskytnut úvěr, spustíte další výrobní kapacitu a o dva měsíce později dostanete peníze od zákazníka. Hrubý příjem z této operace vám umožní splácet obecní/krajský fond a také vydělávat peníze pro podnik. Pokud zákazník požádá o zhotovení další šarže dlažebních desek, můžete jeho objednávku splnit podle podobného scénáře.

Kromě uvedených typů zvýhodněných úvěrů mohou podnikatelské subjekty získat vyrovnávací úvěr. Hlavním účelem této státní pomoci je úplné nebo částečné splacení dříve přijatých půjček a úroků z nich. To umožňuje podnikatelům pracovat klidně, aniž by je rozptylovalo řešení úvěrových problémů.

Zkušení byznysmeni doporučují vytvořit slibný inovativní projekt, který je přímo či nepřímo zaměřen na podporu domácí vědy. Takové nápady financuje stát rychle a bez zbytečného papírování.

Mnoho čtenářů se zajímá o to, které kategorie podnikatelů nemají nárok na vládní zvýhodněné půjčky. Především se to týká zkrachovalých podnikatelů nebo těch, kteří budou brzy nuceni vyhlásit bankrot. Na státní pomoc můžete zapomenout, pokud již máte zkušenost s nesplácením zvýhodněných půjček. Před poskytnutím finanční pomoci podnikatelskému subjektu vládní úředníci prověří, zda nemá dluhy vůči rozpočtu, finančním prostředkům apod. Nesplacené dluhy a nesplněné závazky vůči státu se často stávají důvodem odmítnutí vydat finanční prostředky za zvýhodněných podmínek.

bankovní půjčky

V běžně fungujícím národním hospodářství většina podnikatelů ani nezvažuje možnosti, jak získat peníze na rozvoj podnikání ze státních fondů. V případě nedostatku provozního kapitálu nebo volného kapitálu k realizaci slibného podnikatelského nápadu jdou podnikatelské subjekty do banky, kde jim bude poskytnuta požadovaná částka, a to za přijatelných (pro obě strany) podmínek. Ekonomika naší země ale prochází těžkými časy a to má negativní dopad na práci bankovního sektoru.

Již třetím rokem v řadě dochází k trvalému poklesu úvěrů malým firmám, podnikům atd. Pokud budeme věřit prognózám analytiků, pak úvěrování malým a středním podnikům v roce 2017 zůstane v lepším případě na úrovni roku 2016 a podle pesimistických očekávání bude negativní dynamika v poskytování úvěrů pro potřeby malých podniků pokračovat tento sektor.

Je třeba upozornit na skutečnost, že popsaná situace se nevyvíjela pouze kvůli obecným ekonomickým problémům. Významnou roli v neuspokojivém úvěrování malých podniků sehrála struktura úvěrového portfolia bank a také nestabilní politická situace.

Přes chybějící předpoklady pro zlepšení situace v úvěrování malým firmám/podnikům někteří ekonomové tvrdí, že pokud v prvním čtvrtletí letošního roku budou hlavní ukazatele státního rozpočtu odpovídat plánovaným, pak v roce 2017 může být pozitivní trend. pozorované z hlediska změn v poskytování úvěrů malým podnikům.

Struktura úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům nedává důvody k optimismu. Finanční a úvěrové instituce se v loňském roce při poskytování úvěrů malým firmám zaměřily především na podnikatelské subjekty zabývající se velkoobchodem a maloobchodem. A šéfové velkých bank nebudou v blízké budoucnosti měnit priority. Obecně platí, že pro jakoukoli národní ekonomiku jsou půjčky firmám zabývajícím se obchodem negativním faktorem. Abychom se dostali z „mrtvého bodu“, je nutné aktivně podporovat výrobní podniky, které nejsou náhodou nazývány „lokomotivou ekonomiky“.

Poskytují nová pracovní místa, stimulují rozvoj navazujících odvětví, zvyšují příjmovou stránku státního rozpočtu, ze kterého je financována medicína, školství, armáda atd. Současně majitel obchodní společnosti, který obdržel půjčku, jednoduše zvýší objem prodeje zboží a vloží více peněz do kapsy. S největší pravděpodobností ani nezvýší mzdy svým zaměstnancům.

Dobrou zprávou je prohlášení předsedy jedné z velkých bank, že v roce 2017 se radikálně změní schéma spolupráce se zástupci malých podniků. Bankéř chápe problémy tohoto odvětví ekonomiky a vidí velkou perspektivu v rozvoji úvěrování této kategorie podnikatelských subjektů.

Prioritními úkoly pro bankovní sektor v roce 2017 jsou:

Změna struktury úvěrových portfolií se zaměřením na poskytování úvěrů malým podnikům.

Výrazně zvýšit poskytování úvěrů firmám zabývajícím se výrobou nebo pracujícími v oblasti tvorby inovativních technologií. V krajním případě použijte pro tyto účely finanční prostředky určené obchodním společnostem.

Postupně navyšujte objem dlouhodobých účelových úvěrů.

Prohlédněte si stávající možnosti zajištění vydaných úvěrů. Kde je to možné, používejte jako zástavu vybavení, nemovitosti nebo patentované technologie.

Navázat užší spolupráci s vládními úřady, které se zabývají půjčkami pro malé podniky.

Pouze společným úsilím vlády, finančních institucí, centrální banky a zástupců podniků lze vytvořit efektivní systém půjček, který při správném přístupu stimuluje rozvoj ekonomiky celé země.

Pokud jste registrováni v Centru práce a rozhodnete se využít svého práva na půjčku k vytvoření a rozvoji vlastního podnikání, před obdržením této půjčky si dobře promyslete: budete moci zaúčtovat každou utracenou korunu. Všechny výdaje musí být výhradně pro jejich zamýšlený účel, který je potvrzen obchodním plánem (uvede směr činnosti) a dokumenty od prodejce produktu, který potřebujete. Pokud nemáte všechny šeky, faktury a další doklady potvrzující zamýšlený účel vynaložených peněz, počítejte s vážnými problémy.

Abyste zvýšili své šance na získání zvýhodněného úvěru od státu, věnujte pozornost těmto důležitým bodům: likvidní zajištění úvěru, reálný podnikatelský plán, relevantní zkušenosti, jasné výhody vašeho podnikatelského nápadu oproti jiným podobným projektům. Předložený seznam vám pomůže získat potřebné množství peněz za zvýhodněných podmínek.

Mějte na paměti, že programy podpory malých podniků se mohou v jednotlivých regionech země lišit. Někdy, abyste získali půjčku s nízkým úrokem, musíte pozvat dalšího zástupce, který se za vás musí zaručit. V jiných krajích dochází k situacím, kdy se podnikateli odečte z vydaného úvěru, který musí platit po celou dobu čerpání peněz.

I přes složitý stav ekonomiky země, který je zhoršován politickými problémy a nepříznivou situací na mezinárodním poli, by se úvěrování a podpora malých podniků měly v roce 2017 výrazně zlepšit, o čemž svědčí plány vlády v tomto odvětví, prohlášení bankéřů, ekonomická situace v ČR a další. i postavení samotných podnikatelů.

Objem úvěrů malým a středním podnikům v Rusku v roce 2017 vzrostl o 15 % na pozadí nižších sazeb a zvýhodněných vládních programů, zjistil Expert RA. Od krize v roce 2014 úvěry malým a středním podnikům již tři roky klesají

Foto: Kirill Kukhmar / Kommersant

Známky života

V roce 2017 ruské banky vydaly malým a středním podnikům 6,1 bilionu rublů. úvěry - to je o 15 % více než v roce 2016, vyplývá ze studie ratingové agentury Expert RA (dostupné od RBC), která se věnuje půjčování malým a středním podnikům (MSP). Sektor vykazuje růst poprvé od roku 2013, objem emisí je největší za tři roky, nicméně úvěry pro malé a střední podniky v Rusku stále nedosáhly úrovně před krizí: na konci roku 2013 bylo emitováno 8,1 bilionu rublů MSP. půjčky.

Na základě údajů centrální banky úvěrové portfolio malých a středních podniků v ruském bankovním sektoru již čtvrtým rokem v řadě klesá – ke konci roku 2017 minus 7 % (na 4,2 miliardy). Expert RA ale spočítal, že negativní dynamika byla způsobena změnami v registru malých a středních podnikatelů v srpnu 2017. Z tohoto důvodu přestalo být více než 600 tisíc organizací, z nichž některé s úvěrovým zatížením, považováno za MSP. Nebýt této okolnosti, úvěrové portfolio by také poprvé od roku 2014 vzrostlo – na 4,9 bilionu rublů, vypočítali autoři studie. Objem úvěrového portfolia je menší než objem poskytnutých úvěrů z důvodu převahy úvěrů do jednoho roku na trhu malých a středních podniků.

Studie Expert RA vychází z oficiálních statistik centrální banky, výsledků bankovního průzkumu a také hloubkových rozhovorů s účastníky trhu úvěrů pro malé a střední podniky (dotazováni byli zástupci 47 bank).

Které podniky v Rusku jsou klasifikovány jako malé a střední?

V Rusku existuje legislativní definice pro malé a střední podniky. Mikropodniky by měly zaměstnávat do 15 lidí, malé podniky - do 100, střední podniky - od 100 do 250 lidí. Pro zařazení do skupiny malých a středních podniků existují omezení příjmů - 120 milionů, 800 milionů a 2 miliardy rublů. pro mikropodniky, malé a střední podniky.

Hlavním důvodem vzestupného trendu na trhu úvěrů pro malé a střední podniky je snižování úrokových sazeb z úvěrů pro tuto kategorii podniků. Vážená průměrná sazba z dlouhodobých úvěrů v tomto sektoru se v průběhu roku snížila ze 14,2 na 10,9 %, pro krátkodobé (do jednoho roku) ze 14,8 na 12,4 %.

V roce 2017 navíc získali jednotliví podnikatelé přístup k již existujícímu státnímu programu půjček malým a středním podnikům (s 6,5 % ročně). Nakonec vláda schválila nový program, v jehož rámci budou úvěry malým a středním podnikům působícím v prioritních odvětvích dotovány z federálního rozpočtu ve výši 6,5 % ročně (v současnosti jsou reálné sazby u zvýhodněných úvěrů 9,6–10,6 % – zvýhodněná sazba plus bankovní marže ve výši 3-4 pp). Mezi prioritní sektory patří zemědělství, výroba, stavebnictví, doprava, komunikace, cestovní ruch, zdravotnictví a odpadové hospodářství.

Podle Expert RA se zvýšil nejen objem úvěrů, ale také počet podaných a schválených žádostí o SME úvěry. První ukazatel roste již druhým rokem jedenapůlkrát (na základě průzkumu ratingové agentury mezi bankami) a o jeden a půl roku se zvýšil i počet skutečně uzavřených smluv na konci roku 2017. poloviční násobek po poklesu o rok dříve.

Trh pro státní banky

Vzhledem k tomu, že státní programy zůstávají hlavním motorem růstu úvěrů pro malé a střední podniky, mají banky, které nepatří k největším, stále méně příležitostí konkurovat na trhu úvěrů velkým podnikům. Na konci roku 2017 dosáhl podíl SME úvěrů vydaných bankami z top 30 podle aktiv historického maxima 66 % (v peněžním vyjádření činilo portfolio SME úvěrů největších bank 2,8 bilionu RUB). Celkový objem úvěrů poskytnutých bankami z 30 největších malých a středních podniků v roce 2017 vykázal explozivní růst – plus 34 %, až 4 biliony rublů. (taková dynamika nenastala od roku 2011).

Lídrem v úvěrování SME byla v roce 2017 Sberbank - největší ruská banka prakticky sama zajistila růst sektoru v roce 2017 (bez zohlednění ukazatelů Sberbank by se celkové portfolio SME úvěrů snížilo o 14 %). Státní banka zvýšila své úvěrové portfolio pro malé a střední podniky o 17 % a objem úvěrů o 60 %. Mezi 5 největších věřitelů malých společností byly na konci roku 2017 také VTB, Moscow Industrial Bank, Bank St. Petersburg a Alfa Bank. Nejrychleji rostla úvěrová portfolia Mosoblbank (čtyřikrát), Russian Capital (plus 174 %) a SMP Bank (plus 104 %).

V případě malých bank je situace přesně opačná. V průběhu roku se objem úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům snížil o 9 % (na 2,1 bilionu rublů), úvěrové portfolio - o 24 % na 1,4 bilionu rublů. (minimum od roku 2011).

Důvodů pro vedení velkých bank je několik – častěji se účastní programů státní podpory a jsou aktivnější než malé banky v nabízení zvýhodněných podmínek pro refinancování dluhu malým a středním dlužníkům.

Na co si půjčují a kdy se jim vrátí?

V roce 2017 byla více než polovina (51 %) úvěrů poskytnutých malým a středním podnikatelům v sektoru obchodu. Banky tomuto sektoru tradičně půjčují nejochotněji, poznamenává Expert RA. 14 % úvěrů směřovalo do malých podniků ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, 6 % do pojišťovacích a finančních MSP. Zemědělství v celkové struktuře úvěrů malým a středním podnikům vypadá skromně (podíl 3 %), účastníci průzkumu Expert RA však zaznamenali nárůst úvěrů tomuto odvětví a některé banky (VTB24, Ak Bars, Raiffeisenbank) zvýšily podíl úvěrů v této oblasti o 49–68 %.

Většinou si malé firmy půjčují na krátkou dobu (do jednoho roku) – potřebují peníze na financování pracovního kapitálu a odstranění hotovostních mezer. Jak však uvádí Expert RA, v roce 2017 podíl úvěrů na investiční projekty malým a středním podnikům (tedy na dobu delší než tři roky) překročil předkrizové ukazatele a dosáhl 18 % z celkového objemu úvěrů. .

Malé a střední podniky jsou stále nejnespolehlivějšími dlužníky. Podíl dluhu po splatnosti v portfoliu SME úvěrů je 14,9 %. To je mnohem více než u retailových úvěrů (7 %) a u úvěrů velkým podnikům (5 %). Většinou nesplácejí dluhy bankám, které nejsou zařazeny do první třicítky – jejich podíl na dluhu po lhůtě splatnosti v této skupině dosahuje 21,7 % (meziroční nárůst o 6 procentních bodů).

Růst bude pokračovat

„Expert RA“ předpovídá, že se stabilními cenami ropy, inflací a pokračujícím snižováním klíčové sazby centrální banky poroste úvěrové portfolio SME v roce 2018 o 15 % na 4,9 bilionu rublů. (agentura používá jako základ oficiální statistiky centrální banky). Banky přitom nebudou spěchat s uvolňováním úvěrových podmínek: k takovému kroku je připraveno pouze 14 % bank účastnících se průzkumu Expert RA. Zbytek buď nehodlá měnit přístupy k hodnocení dlužníků (57 %), nebo je zpřísní (29 %).

Hlavní růst úvěrů pro malé a střední podniky v roce 2018 bude pocházet od velkých bank, které zvýší úvěrové limity pro nejkvalitnější dlužníky, řekl RBC Alexander Saraev, výkonný ředitel pro bankovní ratingy ve společnosti Expert RA. Skupina malých a středních dlužníků s průměrnou mírou rizika, se kterou střední a malé úvěrové instituce tradičně pracují, bude i nadále pociťovat výrazné omezení půjčovaných zdrojů. Podle Saraeva lze očekávat, že na pozadí poklesu ochoty riskovat mezi středními a malými bankami se mezera ve financování pro širokou škálu malých a středních podniků zvětší, a to i přes celkový růst trhu.

Trh půjček pro malé a střední podniky má vyhlídky pouze pro společnosti, které mají dostatečný a stabilní obrat na účtu, říká senior analytik agentury Fitch Alexander Danilov. Jen tak mohou banky, které tyto společnosti obsluhují, více či méně spolehlivě posoudit jejich solventnost, přičemž jejich vykazování je neinformativní. „Pro klienty na ulici bude získání úvěru problematické – banky se k tomu zdráhají, protože je těžké odhadnout rizika,“ upřesňuje Danilov.

RBC vyzpovídala představitele ruských bank s kapitálem 200 miliard rublů. na jejich posouzení vyhlídek na trhu úvěrů pro malé a střední podniky. Lídr v poskytování úvěrů sektoru, Sberbank, se chystá v roce 2018 navýšit své portfolio úvěrů pro malé a střední podniky ze současných 1,3 bilionu rublů. o 250 miliard rublů. Za tímto účelem banka plánuje vyvinout technologie online půjček a úvěrové analýzy založené na využití velkých dat. Tisková služba banky uvedla, že Sberbank v březnu spustila online půjčky malým podnikům. Ostatní banky, které reagovaly na žádost RBC (Promsvyazbank, Uralsib, SMP Bank), předpověděly, že trh úvěrů pro malé a střední podniky poroste, a nehodlají měnit své přístupy k hodnocení kvality dlužníka. „Očekáváme, že do konce roku 2018 mohou sazby úvěrů pro malé a střední podniky klesnout. Důvodem bude snížení sazeb ze strany centrální banky. V důsledku toho bude růst úvěrů segmentu malých a středních podniků v roce 2018 pokračovat a dosáhne úrovně 9–10 %,“ předpovídá Kirill Tikhonov, viceprezident a výkonný ředitel pro rozvoj malých podniků v Promsvyazbank. Věří, že úvěry malým a středním podnikům porostou díky „zlepšování situace v ruské ekonomice“ a snižování úrokových sazeb.

Na konferenci „Financování malých a středních podniků 2012“, pořádané ratingovou agenturou „Expert RA“, byla zvažována otázka rozsahu a podmínek podnikatelského úvěrování.

Je zřejmé, že banky se probraly z postkrizové hibernace a jsou opět připraveny aktivně půjčovat podnikům. Faktem je, že není komu půjčit. Dnes je to hlavní problém, který brání rozvoji trhu úvěrů pro malé a střední podniky. "Výrazně se snížila dynamika obratu a investiční aktivity malých podniků. Vyvíjela by se aktivněji, kdyby nebylo řetězců v podobě nedostatku finančních zdrojů, problémů s odbytem, ​​rostoucích cel, naší legendární ruské korupce, daní inovace představené v letošním roce A které je naléhavě potřeba zrušit, jinak se drtivá většina malých podniků dostane do stínu a my se nedočkáme vůbec žádného rozvoje,“ říká Andrey Donskikh, místopředseda představenstva Sberbank.

Rýže. 1.

Graf ukazuje dynamiku podílu úvěrů sektoru MSP na celkovém objemu úvěrů (právnické i fyzické osoby) za období 2009 až 2012. Je zřejmé, že toto číslo dosáhlo své maximální hodnoty v říjnu 2010 a činilo 23,1 %.

Na začátku roku 2012 činil podíl úvěrů SME na celkovém objemu úvěrů 20 %. Můžeme konstatovat, že zatím zůstává situace v malých podnicích nevyrovnaná a aktivita všech účastníků trhu určuje, jakým směrem se bude ubírat. Od roku 2011 začaly banky půjčovat startupům, což ruské banky nikdy neudělaly. "Nyní vše, co děláme, pracujeme na chybách. Snažíme se vytvářet podmínky pro financování jejich aktivit adekvátní aktuálním potřebám podnikatelů. Jsme přesvědčeni, že malý byznys je stejně zajímavý segment jako retail," říkají Sberbank.

Je také důležité poskytnout diagramy znázorňující strukturu dluhu podle oblasti úvěrů.

Rýže. 2.

Rýže. 3.

Je zřejmé, že největší podíl na struktuře dluhu mají dluhy právnických osob a fyzických osob podnikatelů bez malých a středních podniků. Navíc, pokud na začátku roku 2011 to bylo 50 %, pak na začátku roku 2012 to bylo 51 % a v absolutním vyjádření se zvýšil o 2 503 365 milionů rublů, tedy o 34,5 %. Menší podíl ve struktuře dluhu zaujímají malé a střední podniky. Podíl segmentu SME se v roce 2011 snížil o 2 %, a to i přes nárůst objemu úvěrů v absolutním vyjádření.

Tabulka 1. Celkové objemy úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům (celkem - v rublech a cizích měnách)

Na základě údajů uvedených v tabulce 1 lze tvrdit, že ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu úvěrů klientskému segmentu malých a středních podniků v celé Ruské federaci. Za období od roku 2009 do roku 2010 činil růst 1 690 miliard rublů, tedy 56 %. Během období od roku 2010 do roku 2011 se objem poskytnutých úvěrů zvýšil o 1347 miliard rublů, což činilo 29 %. Za všechny tři roky činil nárůst objemu úvěrů poskytnutých segmentu malých a středních podniků 3042 miliard rublů, neboli 100,9 %. Lze tedy tvrdit, že po krizových letech 2008-2009 došlo v oblasti úvěrování malým a středním podnikatelům k oživení, které se projevuje zdvojnásobením objemu poskytnutých úvěrů.

Tabulka 2. Kumulativní objem poskytnutých úvěrů za rok 2011, miliard rublů.

Pro přehlednost můžete stejná data prezentovat ve formě diagramu.

Rýže. 4.

Je zřejmé, že během roku 2011 k nárůstu objemu poskytnutých úvěrů docházelo rovnoměrně, v průměru se objem úvěrů zvýšil o 400 miliard rublů. za měsíc. Pokud na začátku roku 2011 činil objem půjček 289 miliard rublů, pak do konce roku 2011 vzrostl na 6056 miliard rublů.

Můžeme konstatovat, že banky v Ruské federaci poskytly úvěry sektoru malých a středních podniků měsíčně v průměru 520 miliard rublů. Na začátku roku 2012 činil objem poskytnutých úvěrů 365 miliard rublů.

Tabulka 3. Celková výše dluhu a dluhu po splatnosti z úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům (celkem - v rublech a cizích měnách), miliard rublů

Při analýze údajů uvedených v tabulce 3 lze vidět, že dluh se během analyzovaného období zvýšil o 1194 miliard rublů, což činilo 45,1 %. Zvýšil se i dluh po splatnosti. Jeho růst činil 120 miliard rublů nebo 60%. Podíl dluhu po lhůtě splatnosti na celkovém dluhu MSP se však v roce 2011 snížil z 9,4 % na 8,2 %, což je pozitivní trend na trhu úvěrů MSP.

Dluh sektoru malých a středních podniků se tedy v roce 2011 zvýšil na 3841 miliard rublů, vzhledem k tomu, že na začátku roku činil 3036 miliard rublů, můžeme dojít k závěru, že dluh vzrostl v průměru o 72 miliard rublů. za měsíc.

Rýže. 5.

Diagram ukazuje nárůst dluhu po splatnosti v roce 2011. Pokud na začátku roku byla jeho velikost 284 miliard rublů, pak do konce roku objem dluhu po splatnosti dosáhl 314 miliard rublů, to znamená, že objem dluhu po splatnosti se v roce 2011 zvýšil o 30 miliard rublů nebo o 10,6 % .

V průběhu roku však došlo i k poklesu objemu dluhu po lhůtě splatnosti, což je vidět od října 2011, kdy objem dluhu po splatnosti dosáhl maxima 321 miliard rublů.

Aby se situace s financováním malých podniků radikálně změnila, je podle odborníků nutné další snížení sazeb. Pro banky je limitem současná úroveň, protože úvěrová rizika jsou velmi vysoká a trh v letošním roce neočekává další pokles sazeb. "Při podpoře malých podniků padá velký díl odpovědnosti a úkolů na stát. Malí podnikatelé nesou mnohem větší rizika a banky pro ně nastavují mnohem vyšší sazby než pro velké podniky. A jedině stát s pomocí garančních fondů a dotování sazeb, může tento rozpor tento cíl vyrovnat,“ říkají bankéři. Po téměř dvojnásobném poklesu objemu trhu úvěrů pro malé podniky v období krize přinesl rok 2010 první výsledky „oživení“ této oblasti. Náznaky překonání krize jsou navíc spojeny jak s nárůstem objemu úvěrů, tak s kvalitativním zlepšením úvěrových podmínek pro malé podniky.

Od konce roku 2009 tak začalo postupné snižování úrokové sazby z úvěrů pro malé a střední podniky (MSP), což umožnilo dosáhnout do roku 2011 předkrizové úrovně nákladů na zdroje. Zároveň dochází k nárůstu průměrných úvěrových podmínek na průměrnou dobu 3-5 let do roku 2011 a na 7 let do roku 2012, což je dáno tím, že drobní podnikatelé pocítili stabilitu situace na trhu a jsou připraveni převzít vážnější finanční závazky. Zjednodušení požadavků na zajištění úvěrů, kterého je dosaženo rozšířením nezajištěných úvěrových produktů a snížením zajišťovacích poměrů při posuzování zajištění, zároveň ukazuje, že banky si začínají více cenit tržní stabilitu.

Efektivita různých oblastí státní podpory se ukázala jako nerovnoměrná. Pokud lze obecně hovořit o pozitivních trendech v regulaci sektoru, pak se efektivita regionálních systémů podpory malých podniků v době krize ukázala jako poměrně nízká. Na federální úrovni se ukázaly jako efektivnější programy podpory malého podnikání ruského ministerstva hospodářského rozvoje.

Podpora distribuovaná prostřednictvím Ruské rozvojové banky také ukázala velkou účinnost. Povaha podpory poskytované Ruskou rozvojovou bankou je nejslibnější, protože finanční prostředky jsou přidělovány na návratném základě. Zároveň má program RBD také svá úskalí: nízká kapitalizace (ve srovnání s poptávkou malých a středních podniků); úrokové sazby jsou stále poměrně vysoké; Mechanismy pro distribuci regionálních limitů nejsou plně stanoveny.

Přes pozitivní dynamiku v sektoru úvěrů pro malé a střední podniky stále vyžaduje vládní regulaci, která by se měla projevit nejen v různých typech financování, ale i ve vývoji institucionálního prostředí. Hlavní bariérou dalšího rozvoje úvěrování MSP zůstává především neprůhlednost podnikání. Navzdory specializovaným metodám hodnocení finanční situace, kterými většina bank disponuje, je „vystupování ze stínu“ malých a středních podniků stále vážnou překážkou rozvoje jejich systému financování. Zvlášť výrazné je to v regionech.

Důležité bude také ukázat dynamiku úrokových sazeb úvěrů poskytovaných malým podnikům.

Dynamika úrokových sazeb úvěrů pro MSP za období 2009-2012.

Rýže. 6.

Je zřejmé, že dochází k poklesu úvěrových sazeb pro malé podniky, tzn. úvěry pro podnikatele zlevňují a dosahují předkrizových úrovní.

Význam otázky úspěšné ekonomické činnosti malých podniků vyžaduje odpovědná rozhodnutí, včetně změn regulačního rámce, věří Andrei Metelev, právník právní kanceláře "Olevinsky, Buyukyan and Partners." Podle odborníka vládní úřady a podnikatelská sféra hovoří o významu malého podnikání již od oživení tržního hospodářství Ruska - zpět v SSSR, spojeného zejména s přijetím unijních předpisů o vytvoření společné podniky se zahraničním kapitálem.

„Odstranění stávajících omezení účasti zahraničních jednotlivců a velkých společností v malých podnicích by podle mého názoru mělo stimulovat příliv kapitálu do malých podniků a usnadnit integraci ruských malých podniků do světové ekonomiky,“ poznamenal Andrei Metelev. zároveň je důležité, aby zahraniční účastník pochopil, s jakými preferencemi může počítat, jinak přilákaný kapitál „teče“ zpět?

Elena Muratova, vedoucí daňového práva, financí a úvěrů v advokátní kanceláři „Soukromé právo“, objasňuje, že dnes mají malé podniky určité výhody. Mezi ně patří: možnost vedení účetních záznamů ve zjednodušené podobě, možnost finanční podpory z prostředků ustavujících subjektů Ruské federace poskytováním dotací, rozpočtových investic, státních a obecních záruk za závazky.

„Nepochybnou výhodou je povinnost státních (komunálních) odběratelů zadávat zakázky malým podnikatelům ve výši 10 až 20 procent z celkového ročního objemu dodávek zboží, provedení prací, poskytování služeb,“ říká Elena Muratová. "Seznam zboží, prací, služeb pro státní a komunální potřeby, jejichž zakázky jsou zadávány drobným podnikatelům, byly schváleny nařízením vlády Ruské federace. Je třeba také poznamenat, že od roku 2010 probíhá průběžné statistické sledování malých byly zavedeny podniky“.

Odborníci se domnívají, že implementace navrhovaných úprav na jedné straně přispěje ke vzniku nových organizací splňujících kritérium malého podnikání, jejichž zakladateli budou jak zahraniční organizace, tak velké, někdy polovládní organizace a instituce. . Je možné, že dojde k nějakému přílivu zahraničních investic. Na druhou stranu se však odborníci obávají, že přijetí změn ze strany Ministerstva hospodářského rozvoje může vést k opačné situaci, tedy k vyřazení např. „skutečných“ malých podniků nezávislých na velkých korporacích a zahraničních subjektech. trh veřejných zakázek.

„Je docela možné, že „nové“ malé podniky nabídnou výhodnější podmínky pro výběrová řízení a státní zakázky ve srovnání s „tradičními“ malými podniky s využitím zdrojů svých zakladatelů,“ argumentuje Elena Muratová. „Kromě toho budou dceřiné společnosti velkých korporací mít možnost získat přístup k dodatečnému financování z rozpočtu jednotlivých subjektů Ruské federace jako malých podniků. V konečném důsledku může implementace těchto změn vést k výraznému snížení výše podpory poskytované „tradičním“ malým podnikům ve prospěch dceřiných společností velkých hráčů, které splňují pojem malého podnikatelského subjektu pouze formálně.“

Podle Andreje Meteleva nesmíme zapomínat, že státní podporu potřebují i ​​ty malé podniky, které takové účastníky nemají. "Všichni by měli být ve stejné pozici," poznamenal expert. "Bez přístupu k úvěrovým zdrojům nemohou malé podniky plnit své poslání zvýšit svůj příspěvek k HDP a vytvořit stabilní střední třídu v ruské společnosti."

Předseda Výboru pro hospodářskou politiku a podnikání Evgeny Fedorov uvádí, že za posledních pět let byla provedena velmi seriózní práce na bloku návrhů zákonů pro malé podniky, které před šesti lety jako typ ekonomického činnost popsaná v právní sféře. Byly formulovány pojmy „počet“, „obrat“, „podpůrné mechanismy (regionální a federální plány podpory)“, byl vytvořen federální program a státní financování malých podniků se zvýšilo 15krát. Budují se vztahy se státem, určují se vyhlídky pro malé podniky, které jsou uvedeny ve Strategii 2020.

• Rozvoj úvěrového trhu pro malé podniky.

• Hlavní trendy a vyhlídky.

• 10. dubna 2007

• Na začátku roku 2006 činil objem úvěrů obyvatelstvu 44 miliard USD, objem prostředků získaných od jednotlivců - 103 miliard USD.

• Objem trhu úvěrů a získaných prostředků pro malé podniky činil 7,8 a 6,3 miliardy USD.

V Rusku je retail nejziskovějším (z hlediska návratnosti aktiv) a dynamicky se rozvíjejícím segmentem bankovního podnikání v Rusku. Míra růstu úvěrů byla 90 %, u získaných prostředků - 39 %. To výrazně převyšuje tempo růstu jak ruské ekonomiky jako celku (6,4 %), tak korporátního obchodu (25 % u úvěrů a 30 % u atrakcí).

Maloobchodní trh je jedním z hlavních segmentů ruského bankovního trhu

• Ruský trh maloobchodních služeb je velmi roztříštěný, neexistují žádní jednoznační lídři, kromě Sberbank, která obsluhuje 40–50 % maloobchodního trhu.
• Konkurence na trhu výrazně vzrostla. Stále větší počet bank věnuje zvýšenou pozornost rozvoji retailového podnikání. Významně se posílily pozice dceřiných společností zahraničních bank, a to jak v důsledku agresivního organického rozvoje (Citibank), tak v důsledku fúzí a akvizic (Raiffeisen).
• Typy hráčů na maloobchodním trhu:
• Produktoví specialisté (RussianStandard Bank, HKF-Bank, Renaissance Capital)
• Zahraniční banky (Raiffeisenbank, Citibank, IMB, Commerzbank)
• Velké (národní) státní a soukromé banky (VTB, Gazprombank, Sberbank, Transcapialbank atd.)
• Středně velké federální a regionální banky

Maloobchodní trh je jedním z hlavních segmentů ruského bankovního trhu

• Do roku 2010 Očekává se, že objem trhu pro fyzické osoby vzroste ~4krát u úvěrů a 2krát u získaných prostředků, tempo růstu trhu se mírně sníží.
• V důsledku toho se objem půjček jednotlivcům v roce 2010 odhaduje na 180 miliard USD, přičemž finanční prostředky budou získány na 250 miliard USD.
• Hlavní podíl (~70 %) úvěrového portfolia na trhu nyní tvoří spotřebitelské úvěry, jejich podíl bude postupně klesat vlivem nárůstu podílu hypoték, kreditních karet a úvěrů na auta. Navzdory poklesu úvěrových marží budou jejich úrovně nadále převyšovat úrovně ostatních evropských trhů.
• Růst trhu půjček a získaných prostředků v segmentu malých podniků má v roce 2010 dosáhnout 34 a 20 miliard amerických dolarů. Roční nárůst je 35-40%.

Ruský trh půjček pro malé podniky

• Vlastnosti trhu půjček pro malé podniky v Rusku:

• Podíl úvěrů malým a středním podnikům na celkových úvěrech nepřesahuje 10 %

• Nerovnoměrné poskytování bankovních služeb pro úvěrování malých a středních podniků (hlavní počet úvěrových institucí, 85,2 %, se nachází v Centrálním federálním okruhu, Severozápadním, Jižním a Volžském federálním okruhu)

• Regulační rámec Centrální banky Ruské federace pro regulaci procesu poskytování úvěrů malým podnikům je v procesu zdokonalování.

Hlavní trendy a perspektivy trhu úvěrů pro malé podniky

• Výrazný nárůst zájmu úvěrových institucí o tuto službu

• Vstup na trh půjček pro malé podniky řadou bank na federální úrovni s rozsáhlou sítí poboček

• Růst sítě regionálních poboček ve velkých úvěrových institucích (VTB Group, Rosbank)

• Zvyšování vládních podpůrných opatření na federální a regionální úrovni. Aktuální výše podpory je:

• federální zdroje na úrovni 4 miliard rublů
• krajské rozpočty

Rozvoj úvěrových služeb pro malé podniky

• Zjednodušení přístupu ke službám financování malých podniků

• Nabídka nezajištěných úvěrů

• Poskytování úvěrů garantovaných subjekty infrastruktury na podporu drobného podnikání

• Zvýšení úvěrových podmínek na 7-10 let

• Zavádění vysoce specializovaných produktů (zabezpečených vozidly, pro obchodní podniky atd.)

• Aplikace skórovacích modelů

• Půjčky na začínající projekty

• 2. místo pro VTB Group v Ruské federaci z hlediska tempa růstu aktiv mezi první desítkou největších ruských bank

• Klíčové finanční ukazatele skupiny:

• Konsolidovaná aktiva skupiny VTB dosáhla 45 327 milionů amerických dolarů (+ 23,4 % ve srovnání s rokem 2005)
• Vlastní kapitál VTB Group činil 5 831 milionů USD
• (+ 10,7 % ve srovnání s rokem 2005)
• Čistý zisk za 6 měsíců. 2006 činil 576 milionů amerických dolarů (294,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2005)

• V mezinárodním hodnocení bank je VTB Group na 122. místě (podle časopisu The Banker)

• Rozšíření skupiny otevřením nových bank v následujících zemích:

• Vietnam
• Indie
• Čína

• Rebranding a umístění skupiny na ruském trhu jako mezinárodní skupiny VTB

Maloobchodní vklady

Hlavní události VTB 24 v roce 2006

Hlavní výsledky aktivit VTB 24 v oblasti služeb pro malé podniky

• Růst úvěrového portfolia 8,1krát na 781 milionů USD. Plnění plánu na 150 %

• Počet úvěrů se zvýšil 7,7krát na 9 097 úvěrů

• Nové OKMB byly otevřeny na 44 prodejních místech. Celkový počet bodů byl 71

Úvěrové portfolio malých podniků pro rok 2006